מקצוענות, ניהול לקוחות, ותמיכה במערכת המשכנתאות המתקדמת בישראל
בעולם שבו ידע זה כוח, בואו להיות חלק פעיל מהקהילה שלנו. אנחנו פה כדי לשתף, לשאול, להתייעץ ולהשוות. קהילת ריביות ומרווחים מאפשרת ליועצים לדון בעסקאות שבוצעו, לברר על מרווחים וריביות ולנתח את המשא ומתן מול הבנקים. יש לך שאלה? צריך רגע להתייעץ? הצטרפו אלינו.
מאגר המסמכים המקוונים של סמארט, תמיד מתעדכן לפי השינויים והעדכונים של גופי המימון, ניתן בקלות לאתר מסמך ולשלוח ללקוח לצורך מילוי דיגיטלי – אז אם אתם עדיין לא משתמשים, תתקדמו. עם סמארט זה גם חכם וגם פשוט.
אתה יועץ שחשובה לו המקצועיות? סמארט מסייעת לך לוודא שהעסק שלך ישמור על הרמה גם בשירות הלקוח: עם סמארט ניתן ליצור משוב מותאם ללקוח ולעסקה, לאסוף ולנתח את הנתונים בקלות ולהשתפר תוך כדי תנועה.
תצוגה מרכזת של נתונים עיקריים הקשורים ללקוח ולתיק. נועדה לספק תמונת מצב כללית לצורך התמצאות מהירה.
ריכוז מסמכים מרכזיים הקשורים ללקוח במקום אחד. מאפשר צפייה נוחה במסמכים שנאספו לצורך ניהול התיק.
יצירת מכתב מסודר לבנק על בסיס נתוני הלקוח והבקשה. המכתב מיועד לצירוף לתהליך העבודה ולשליחה בערוצים המקובלים, לפי שיקול דעת היועץ.
ניהול ומעקב אחר מסמכים הנדרשים בתיק הלקוח. מאפשר לדעת אילו מסמכים קיימים ואילו עדיין חסרים.
שמירת נתונים ומידע רלוונטי על הלקוח במהלך התהליך. התיעוד נועד לשימוש פנימי של היועץ ולשמירה על רצף עבודה.
סיוע בהכנת נתונים ומסמכים לקראת הגשה לבנקים. ההגשה עצמה כפופה לנהלי הבנק כפי שהוגדרו בממשק.
אפשרות עבודה משותפת על תיקי לקוחות בין יועצים מורשים. השיתוף מתבצע בהתאם להרשאות ולשליטה מלאה של הגורם המשתף.
כלי להצגת והשוואת נתונים בין סימולציות שונות. מאפשר בחינה נוחה של תרחישים לצורך קבלת החלטות מושכלת.
אזור ייעודי לצפייה, עריכה והעלאת מסמכים על ידי הלקוח, בהתאם להרשאות שניתנו. נועד לייעל את התקשורת ו"צוואר הבקבוק" בניהול הלקוחות.
קליטת נתונים מאישור עקרוני לצורך צפייה והמשך עבודה במערכת. הסריקה נועדה להקל על הזנת מידע ומניעת טעויות הקלדה בתהליך.
כלי לתיעוד ותצוגה של שלבי עבודה ומשימות בתהליך. מאפשר סדר וארגון בפעילות השוטפת. ניתן להחיל אוטומציות ותהליכים גמישים לניהול התיק והלקוח
הפקת דוחות ונתונים המסייעים במעקב אחר פעילות העסק. הדוחות מיועדים לצפייה וניתוח פנימי, בהתאם לנתונים שהוזנו במערכת.
כלי לדיווח וניהול שעות עבודה במסגרת ארגונית. מיועד לצרכי בקרה פנימית ואינו מחליף מערכת שכר.
כרטיס הביקור הדיגיטלי של סמארט מביא את הלקוחות ישירות אליך, עוזר לך לקלוט אותם במערכת ומשאיר להם טעם של עוד. עם סמארט נשארים מעודכנים תמיד. וזה גם ירוק!
ספריית תכנים מקצועיים הכוללת סרטוני הסבר וחומרי עזר. החומרים נועדו ללמידה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ מקצועי.